Stratégies de placement
La Banque Sarasin propose diverses stratégies de placement à ses clients institutionnels. Qu’elles soient de nature fondamentale, semi-quantitative ou purement quantitative, chacune d’elles est spéciale et séduit par la maturité de son concept et par la précision de sa mise en œuvre.
Stratégie semi-quantitative: réalisation de l’objectif grâce à des décisions de placement basées sur une approche à la fois fondamentale et quantitative
Selon leur attrait relatif, les catégories de placement, les pays, les zones monétaires, les secteurs et les titres individuels, ainsi que, dans le cas des obligations, les segments d’échéance sont surpondérés ou sous-pondérés par rapport à un indice de référence. Pour estimer cet attrait relatif, nous nous appuyons sur des listes de contrôle et des instruments de notation détaillés et pluridimensionnels qui permettent d’évaluer un grand nombre d’indicateurs. Ce faisant, nous avons recours à des modèles et listes de contrôle spécifiques pour les différentes catégories de portefeuille (actions, obligations, placements mixtes).
Durabilité: pour l’homme, la nature et les rendements
Outre des critères purement financiers, cette approche fondamentale prend également en compte des aspects écologiques et sociaux.
La durabilité des entreprises et des secteurs est évaluée sur la base de plus de 70 critères. Nous pouvons ainsi attribuer à chaque entreprise la position qui lui convient dans la Sarasin Sustainability Matrix®. Ce positionnement détermine si des fonds peuvent être investis dans une entreprise ou non, conformément aux principes du placement durable. Nos spécialistes ne se limitent pas à l’analyse des entreprises, ils examinent également la durabilité des Etats et des organisations supranationales, afin de répondre à la demande de placements obligataires durables. Pour en savoir plus sur notre stratégie durable.
Le placement thématique: innovant et moderne
Le placement thématique correspond à une stratégie fondamentale. La sélection thématique consiste à identifier les tendances internationales qui entraîneront une hausse supérieure à la moyenne des bénéfices d’entreprises et des cours boursiers sur plusieurs années. Les entreprises qui profitent de ces méga-tendances sont sélectionnées, indépendamment de leur participation à un indice ou de leur origine géographique. La décision de placement repose exclusivement sur des critères financiers.
Stratégies quantitatives: objectif de rendement absolu
Ces stratégies ne s’appuient pas sur un indice de référence. L’objectif est de générer un rendement absolu, le plus indépendant possible des marchés financiers. Les décisions de placement sont principalement fondées sur des modèles et des outils purement quantitatifs.
