Mandats Actions Suisse
| Style de placement | Stratégie active, semi-quantitative, basée sur des facteurs fondamentaux et des indicateurs de dynamique sélectionnés, associés à une analyse qualitative. | Stratégie active durable |
| Monnaie de référence | CHF | CHF |
| Volume minimal | 20 millions pour les placements directs 5 millions avec SaraPro Institutional Funds |
10 millions |
| Indice de référence | SPI, SMI ou autre, selon instructions du client | SPI, SMI ou autre, selon instructions du client |
| Univers de placement | Actions d’entreprises domiciliées en Suisse et cotées à la SWX Swiss Exchange | Actions d’entreprises domiciliées en Suisse, cotées à la SWX Swiss Exchange et qui satisfont aux critères de durabilité de la Banque Sarasin. |
| Rendement excédentaire attendu | 1,5% par an, en glissement sur trois ans | 1,5% par an, en glissement sur trois ans |
| Tracking error attendu/maximal | 3,5% / 5% | 10% max. |
| Ecart maximal par rapport à l’indice de référence en termes de: | titres: +/- 3% secteurs: +/- 5% |
Pas d’indications Pas d’indications |
| Nombre de titres | 30 au moins | 20 au moins |
| Mise en œuvre | Par des placements directs ou par SaraPro Institutional Funds. Dans le deuxième cas, la commission de gestion forfaitaire est réduite et le droit de timbre est supprimé. |
Par des placements directs. |
