Conseil en placement global sous forme de dialogue permanent
Le conseil en placement individuel consiste, pour la Banque Sarasin, en un dialogue permanent entre nos clients et nos conseillers à la clientèle.
Pour être efficace, un conseil en placement doit se fonder sur une analyse globale visant à déterminer en permanence les besoins des clients et à élaborer des solutions sur mesure.
L’analyse de la situation financière: la base du conseil en placement
Un conseil en placement global s’appuie avant tout sur une analyse approfondie de votre situation financière. Celle-ci prend en considération votre fortune, votre situation en termes de prévoyance, votre succession, vos revenus et vos dépenses, ainsi que votre propension au risque personnelle. Votre conseiller servira, le cas échéant, de relais avec nos équipes de spécialistes des impôts, de la transmission de patrimoine, de la prévoyance, du conseil en négoce et de la planification financière.
Des propositions financières et de placement personnalisées grâce à un conseil permanent
Nos clients bénéficient de notre conseil permanent et de nos propositions financières et de placements élaborées en fonction de leur situation spécifique. Dans le cadre du conseil permanent, nous donnons également des idées et servons d’intermédiaires. Mais au final, c’est toujours le client qui, en dernier ressort, prend la décision de mettre en œuvre les différentes propositions qui lui ont été soumises.
