Processus de placement
Vos avantages et nos atouts
Individualité: par un style de placement actif, nous ajustons votre portefeuille en permanence au profil que vous avez défini. Pour ce faire, nous observons et analysons les marchés financiers puis prenons les décisions en fonction des informations pertinentes.
Professionnalisme: une solide équipe de spécialistes en placement couvre la totalité des marchés et des catégories de placement importants, tant pour l’approche stratégique (top-down) qu’au niveau des instruments (bottom-up).
Flexibilité: communication et prise de décision rapides entre le client et le gestionnaire de portefeuille, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre.
Durabilité: votre fortune est gérée selon des critères durables.
Le processus en detail
- Définition/adaptation de votre profil de placement (allocation stratégique) conformément à votre propension et capacité de risque
- Examen continu de l’allocation tactique par l’Investment Comittee de la Banque Sarasin et adaptation à la situation du marché financier
- Sélection régulière des titres par l’équipe de gestion de portefeuille aux fins de mise en œuvre de la stratégie
- Implémentation par le gestionnaire de portefeuille avec prise en compte de vos besoins spécifiques
- Analyse continuelle de la performance et du risque par le controlling indépendant en vue du respect des directives de placement et des restrictions individuelles
- Analyse périodique de la performance et du risque par vos soins de sorte à garantir que la performance ajustée au risque corresponde à vos attentes
Implémentation du portefeuille
- L’allocation d’actifs s’entend en termes d’objectifs.
- La mise en œuvre s’effectue par étapes sur une durée de trois mois afin de tenir compte de la situation actuelle du marché.
- Dans le but d’obtenir une gestion du risque optimale, les régions, les marchés et les thèmes sont en partie couverts par des produits de fonds. La diversification nécessaire est ainsi assurée.
- Des titres individuels sont ajoutés et des paris actifs ainsi lancés à des fins d’optimisation et en vue d’obtenir un rendement supplémentaire.
