Sarasin Portfolio Management
Vous pouvez nous donner un mandat en trois versions différentes:
| Stratégie défensive: Vous attachez une grande importance à la sécurité et au rendement régulier de vos placements. Vous visez la préservation réelle de votre patrimoine et privilégiez les placements avec des distributions régulières et peu de fluctuations de valeur. Sur un horizon de placement à long terme, le risque peut être qualifié d’inférieur à la moyenne; sur un horizon de placement plus court, il augmente d’autant. De faibles fluctuations de valeurs sont possibles. |
| Stratégie équilibrée: Vous avez des attentes élevées en matière de rendement et acceptez pour cela que vos placements subissent certaines fluctuations de valeur sur une courte période de temps. Vous visez non seulement la préservation réelle de votre patrimoine, mais aussi son accroissement à long terme. Sur un horizon de placement à long terme, le risque peut être qualifié de moyen; sur un horizon plus court, il augmente d’autant. Certaines fluctuations de valeurs sont possibles. |
| Stratégie dynamique: Vous voulez placer votre patrimoine sur du long terme et enregistrer des gains en tirant parti de manière ciblée des opportunités d’investissement. Vous vous accommodez des fluctuations de valeur pour profiter de rendements attractifs sur une moyenne à long terme. Le risque peut être qualifié de supérieur à la moyenne et il peut augmenter sur un horizon plus court. D’importantes fluctuations sont possibles. |
Par ailleurs, pour chacune des trois versions de votre mandat, vous avez deux possibilités:
Dans le premier cas, vous pouvez faire gérer votre portefeuille de manière totalement durable. Dans ce cas, le gestionnaire de portefeuille n’investit que dans des entreprises, des emprunts et autres instruments financiers classés comme durables par le centre de recherche en durabilité de Sarasin. Nous mettons alors plus particulièrement l’accent sur la stratégie d’investissement «Tirer parti des opportunités durables», avec des investissements thématiques dans les technologies d’avenir que sont par exemple les secteurs de l’eau et de l’énergie. Ceci implique notamment une plus for te proportion d’entreprises à petite et moyenne capitalisation.
Dans le deuxième cas, les critères de durabilité sont pris en compte pour la majeure partie du portefeuille. La partie restante se compose en général d’investissements qui ne peuvent actuellement pas obtenir le classement de durabilité, par exemple les pays émergents, les matières premières, l’immobilier et d’autres formes d’investissement alternatives.
