La planification financière intelligente pour les particuliers

La planification financière a pour mission d’identifier de manière précoce les opportunités et les risques et de définir les mesures correspondantes. Gérer cela avec intelligence et en augmentant la valeur est un art qui s’apprend. Les spécialistes de la Banque Sarasin vous feront non seulement profiter du savoir-faire correspondant, mais vous proposeront également des solutions individuelles et complètes. Votre confiance dans les compétences d’une banque privée de premier ordre n’est pas vaine.

Notre offre de prestations

Notre offre de conseil en planification financière englobe les aspects suivants:

planification du cycle de vie
planification des revenus
planification fiscale
planification des assurances
planification des placements
planification de la prévoyance
planification successorale
planification de la retraite
planification des placements et de la fortune
domiciliation en Suisse

Un plan financier détaillé est un outil efficace pour planifier et contrôler votre avenir financier.

A qui s’adressent nos compétences?

Notre offre de planification financière s’adresse à des particuliers qui doivent prendre des décisions financières importantes et désirent en connaître toutes les conséquences financières. Nous visons également les clients qui ont besoin d’une analyse complète de leur situation financière privée.

Assistance et conseil personnels

Nos spécialistes en planification financière étudient et optimisent votre situation patrimoniale sous tous les angles. Ce faisant, ils tiennent compte des aspects juridiques et fiscaux, des questions de prévoyance ainsi que de votre situation patrimoniale et successorale. Nous nous basons par ailleurs sur vos objectifs à court et à long termes et vous montrons comment planifier votre prévoyance pour une retraite sans souci. A l’aide d’un plan financier détaillé, nous identifions les conséquences fiscales des différentes mesures ainsi que les opportunités et les risques des solutions de placement.