Mandate Aktien International
| Anlagestil | Thematischer Ansatz. Unabhängig von Index- und Länderzugehörigkeiten werden Unternehmen ausgewählt, die von globalen Megatrends profitieren. | Thematisches Investment in ausgesuchte Nachhaltigkeitsthemen wie erneuerbare Energie, Wasser, Gesundheit, nachhaltige Mobilität und Konsum. |
| Referenzwährung | CHF | CHF oder andere gemäss Kundenvorgabe |
| Mindestvolumen | 5 Mio. | 20 Mio. bei Direktanlagen Darunter in Kombination mit Kollektivanlagen möglich |
| Benchmark | MSCI World | MSCI World |
| Anlageuniversum | Ca. 150 Titel, die nach je einem quantitativen und einem qualitativen Filterungsverfahren sowie einer anschliessenden Finanzanaylse aus dem MSCI-World-Universum verbleiben. Insbesondere erfüllen diese Titel die Kriterien eines der vordefinierten Themen. | Ca. 200 Titel, die eine eingehende vorherige Finanz- und Nachhaltigkeitsanalyse durchlaufen haben. |
| Erwartete Überrendite | 1.5% p.a., rollend über 3 Jahre | 1.5% p.a., rollend über 3 Jahre |
| Erwarteter Tracking Error / Maximaler Tracking Error | 6% / 10% | 6% / 8% |
| Maximale Summe der Abweichung gegenüber der Benchmark (active money) in Bezug auf: | Regionen: 60% Sektoren: 50% |
keine Vorgaben keine Vorgaben |
| Anzahl Titel | Durschnittlich rund 75 Titel | 50 bis 70 Titel |
| Umsetzung | SaraPro Institutional Fund Equities Global Thematic | Mit Direktanlagen. Unter dem genannten Mindestvolumen teilweiser Einsatz von Kollektivanlagen. |
