Gemischte Mandate
BVG-“Rendite”
| Anlagestil | Aktiver, risikokontrollierter Ansatz basierend auf einer Kombination der Analyse des volkswirtschaftlichen Umfeldes (Top-down), der Beurteilung der Sektoren und Unternehmen (Bottom-up), der fundamentalen Bewertung und der Technischen Marktanalyse. |
| Referenzwährung | CHF |
| Mindestvolumen | 5 Mio. |
| Benchmark | BVG 93-Index, Aktienquote 25% |
| Erwartete Überrendite | 0.75% p.a., rollend über 3 Jahre |
| Erwarteter Tracking Error / Maximaler Tracking Error | 1.25% / 3% |
| Bandbreiten der taktischen Asset Allocation | Aktien: 20-30% Obligationen: 70-80% |
| Umsetzung | SaraPro Institutional Funds |
BVG-“Wachstum”
| Anlagestil | Aktiver, risikokontrollierter Ansatz basierend auf einer Kombination der Analyse des volkswirtschaftlichen Umfeldes (Top-down), der Beurteilung der Sektoren und Unternehmen (Bottom-up), der fundamentalen Bewertung und der Technischen Marktanalyse. |
| Referenzwährung | CHF |
| Mindestvolumen | 5 Mio. |
| Benchmark | BVG 93-Index, Aktienquote 35% |
| Erwartete Überrendite | 1.0% p.a., rollend über 3 Jahre |
| Erwarteter Tracking Error / Maximaler Tracking Error | 1.5% / 3.5% |
| Bandbreiten der taktischen Asset Allocation | Aktien: 30-40% Obligationen: 60-70% |
| Umsetzung | SaraPro Institutional Funds |
BVG-“Nachhaltigkeit”
| Anlagestil | Aktiver, risikokontrollierter Ansatz basierend auf einer Kombination der Analyse des volkswirtschaftlichen Umfeldes (Top-down), der Beurteilung der Sektoren und Unternehmen (Bottom-up), der fundamentalen Bewertung und der Technischen Marktanalyse. Investiert wird nur in Aktien und Obligationen von Unternehmen und Emittenten, welche die Nachhaltigkeitskriterien der Bank Sarasin erfüllen. |
| Referenzwährung | CHF |
| Mindestvolumen | 20 Mio. |
| Benchmark | Customized |
| Erwartete Überrendite | 1.0% p.a., rollend über 3 Jahre |
| Erwarteter Tracking Error / Maximaler Tracking Error | 3% / 4% |
| Bandbreiten der taktischen Asset Allocation | Entsprechend Kundenwunsch |
| Umsetzung | Direktanlagen, bei niedrigeren Volumen unter teilweisem Einsatz von Kollektivanlagen. Für Schweizer Pensionskassen: SAST Teilvermögen |
Neben diesen hier gezeigten Mandatstypen verwalten wir selbstverständlich auch kundenspezifische gemischte Mandate mit individueller Anlagestrategie.
