Mandate Aktien Schweiz
| Anlagestil | Aktiver, semi-quantitativer Ansatz, basierend auf ausgewählten Fundamental-Faktoren und Momentumindikatoren kombiniert mit einer qualitativen Analyse | Aktiver Ansatz Nachhaltig |
| Referenzwährung | CHF | CHF |
| Mindestvolumen | 20 Mio. bei Umsetzung mit Direktanlagen 5 Mio. bei Umsetzung mit SaraPro Institutional Fund |
10 Mio. |
| Benchmark | SPI, SMI oder anderer gemäss Kundenvorgabe | SPI, SMI oder anderer gemäss Kundenvorgabe |
| Anlageuniversum | Aktien von in der Schweiz domizilierten Unternehmen, die an der SWX Swiss Exchange kotiert sind | Aktien von in der Schweiz domizilierten Unternehmen, die an der SWX Swiss Exchange kotiert sind und darüber hinaus die Nachhaltigkeitskriterien der Bank Sarasin erfüllen |
| Erwartete Überrendite | 1.5% p.a., rollend über 3 Jahre | 1.5% p.a., rollend über 3 Jahre |
| Erwarteter Tracking Error / Maximaler Tracking Error | 3.5% / 5% | max. 10% |
| Maximale Abweichung gegenüber der Benchmark in Bezug auf: | Titel +/- 3% Sektor +/- 5% |
keine Vorgaben keine Vorgaben |
| Anzahl Titel | Mindestens 30 Titel | Mindestens 20 Titel |
| Umsetzung | Mit Direktanlagen oder mit SaraPro Institutional Funds. Bei einer Umsetzung mit SaraPro Funds verringert sich die pauschale Verwaltungsgebühr und die Stempelsteuer entfällt. |
Mit Direktanlagen |
