Die Sarasin Sustainability-Matrix
Die Sarasin Sustainability-Matrix® ist eine Eigenentwicklung der Bank Sarasin, welche die Ergebnisse unserer Unternehmens-, Länder- und Institutionen-Analyse visualisiert. Sie ist ein wichtiger Baustein in unserem Investmentprozess und sieht im Falle unserer Publikumsfonds wie folgt aus:
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Die Achsen sind dabei vom Untersuchungsgegenstand abhängig:
| Untersuchungsgegenstand | Bedeutung Abszisse/x-Achse | Bedeutung Ordinate/y-Achse | ||
| Unternehmen | Nachhaltigkeit der Branche | Nachhaltigkeit des Unternehmens im Branchenvergleich | ||
| Länder | Nachhaltigkeitsniveau (des Pro-Kopf-Ressourcenverbrauchs) | Nachhaltigkeitseffizienz (bei der Umwandlung von Ressourcen in Wohlstand) | ||
| Institutionen | Nachhaltigkeit des Leistungsauftrages | Nachhaltigkeit bei der Umsetzung des Leistungsauftrages |
Mittels dieser Matrix lassen sich massgeschneiderte nachhaltige Portfolios konstruieren. So kann im Rahmen einer direkten Kundenbeziehung der für Investments zulässige Bereich («Anlageuniversum») individuell definiert werden.
Bei Publikumsfonds gelangen so z. B. nur solche Unternehmen in das Anlageuniversum, die mindestens durchschnittlich sind. Je kritischer jedoch die Branche aus Nachhaltigkeitssicht ist, desto höher werden die Anforderungen an die einzelnen Unternehmen. Dargestellt ist dies mittels der blau schattierten Fläche.
