Ganzheitliche Anlageberatung als laufender Dialog
Die individuelle Anlageberatung ist für die Bank Sarasin ein laufender Dialog zwischen unseren Kunden und unseren Kundenbetreuern.
Unter einer effizienten Anlageberatung verstehen wir eine ganzheitliche Betrachtung und Beratung unserer Kunden. Dies mit dem Anspruch, die Kundenbedürfnisse kontinuierlich zu erfassen und massgeschneiderte Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
Analyse der finanziellen Situation als Basis der Anlageberatung
Die Basis einer ganzheitlichen Anlageberatung bildet eine fundierte Analyse Ihrer finanziellen Situation. Dabei werden das Vermögen, die Vorsorge, die Nachfolgeregelung, die Einkommens- und Kostensituation sowie Ihre persönliche Risikoneigung betrachtet. Ihre Anlageberaterin bzw. Ihr Anlageberater wird im Bedarfsfall den Kontakt zu unseren Spezialistenteams aus den Bereichen Steuern, Vermögensnachfolge, Vorsorge, Investment Consulting und Finanzplanung herstellen.
Persönliche Finanz- und Anlagevorschläge dank laufender Beratung
Unsere Kunden profitieren von unserer laufenden Beratung und den daraus entwickelten persönlichen Finanz- und Anlagevorschlägen. Laufende Beratung bedeutet auch, jederzeit als Ideengeber und Vermittler zur Verfügung zu stehen. Der Entscheid zur Umsetzung der einzelnen Vorschläge bleibt jedoch bei dieser Form der Beratung jeweils beim Kunden.
