Die intelligente Finanzplanung für Private
Aufgabe der Finanzplanung ist es, Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen und die entsprechenden Massnahmen zu definieren. Dies intelligent und wertsteigernd zu tun, ist eine Kunst, die gelernt sein will. Von den Fachleuten der Bank Sarasin dürfen Sie nicht nur das entsprechende Know-how, sondern auch ganzheitliche und individuelle Lösungen erwarten. Nicht umsonst zählen Sie auf die umfassende Kompetenz einer führenden Privatbank.
Unser Dienstleistungsangebot
Das Beratungsangebot bezüglich Finanzplanung umfasst Themen wie:
- Lebenszyklusplanung
- Einkommensplanung
- Steuerplanung
- Versicherungsplanung
- Investitionsplanung
- Vorsorgeplanung
- Nachfolgeplanung
- Ruhestandsplanung
- Anlage- und Vermögensplanung
- Wohnsitznahme in der Schweiz
Der detaillierte Finanzplan ist ein effizientes Werkzeug für die Planung und Kontrolle Ihrer finanziellen Zukunft.
Wer beansprucht unsere Kompetenz?
Mit unserem Angebot zur Finanzplanung sind private Personen angesprochen, die vor wichtigen finanziellen Entscheiden stehen und eine umfassende Darstellung der finanziellen Konsequenzen wünschen. Ebenso richten wir uns an Kunden, die eine umfassende Analyse ihrer privaten finanziellen Situation benötigen.
Persönliche Beratung und Unterstützung
Unsere Spezialisten in der Finanzplanung betrachten und optimieren Ihre Vermögenssituation umfassend und vernetzt. Dabei werden rechtliche und steuerliche Aspekte, Vorsorgefragen sowie Ihre güter- und erbrechtliche Situation mit einbezogen. Wir halten uns konsequent an Ihre kurz- und langfristigen Ziele und zeigen Ihnen, wie Sie für ein sorgenfreies Leben im Alter am besten vorsorgen. Anhand eines detaillierten Finanzplanes identifizieren wir die steuerlichen Auswirkungen verschiedener Massnahmen sowie Chancen und Risiken von Anlagealternativen.
