Der Anlageprozess im Detail
Für unsere Kunden mit Aufträgen in der Vermögensverwaltung erarbeitet das Investment Policy Committee unter der Leitung des CIO (Chief Investment Officer) die Anlagepolitik. Dieser Anlageausschuss setzt sich aus hochkarätigen Experten zusammen. Er fällt regelmässig die Allokationsentscheide für alle Anlageklassen der verschiedenen Mandatstypen. Der Ausschuss leitet seine Empfehlungen von globalen Überlegungen ab. Diese übergeordnete Sicht ist für die ausgewogene und ambitionierte Vermögensverwaltung der Bank Sarasin von zentraler Bedeutung.
Top-down und Bottom-up für ein attraktives, diversifiziertes Portfolio
Die Selektion der attraktivsten Märkte, Industrien und Unternehmen erfolgt durch Kombination eines Topdown- und eines Bottom-up-Ansatzes. Das heisst, dass wir jeweils sowohl die zurzeit relevanten makroökonomischen Faktoren (Top-down) wie auch mikroökonomischen Grössen von Branchen und Unternehmen (Bottom-up) berücksichtigen. Dieses Vorgehen ermöglicht es uns, für Sie ein attraktives und international gut diversifiziertes Portfolio aufzubauen.
Notwendige Marktnähe und Vielfalt an Produkten
Unsere Finanzspezialisten kennen sich in zahlreichen Industrien und Fachgebieten aus und sind stets nah am Marktgeschehen. Wir konzentrieren uns auf Schweizer-Werte und ein breites internationales Aktienuniversum. Das Fonds-Research nimmt auch interessante Drittprodukte nach dem „Best-in-Class“-Ansatz unter die Lupe. Aus eigenem Haus stammen zahlreiche prämierte Anlageinstrumente wie Fonds, Derivate und strukturierte Produkte.
Konstante Qualität und Aktualität
Der mehrstufige, strukturiert quantitative und qualitative Bewertungsprozess führt zu einer gleich bleibend hohen Qualität unserer Anlageentscheide. Die Beschlüsse werden unter Berücksichtigung der Entwicklungen an den weltweiten Finanzmärkten ständig überprüft und wenn nötig angepasst. Ihr Vorteil: Die Portfoliozusammensetzung ist immer auf die aktuellsten Marktgegebenheiten abgestimmt.
