Anlageprozess
Ihre Vorteile und unsere Vorzüge
Individualität: Mit einem aktiven Anlagestil passen wir Ihr Portfolio laufend an das von Ihnen definierte Anlageprofil an. Dabei berücksichtigen, analysieren und entscheiden wir über die relevanten Informationen an den Finanzmärkten.
Professionalität: Auf Strategie- (Top down) wie auch auf Instrumentenebene (Bottom up) breit abgestützte Basis an Anlagespezialisten, welche alle massgebenden Anlagekategorien und Märkte abdecken.
Flexibilität: Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege vom Festlegen der Strategie bis zur Implementierung und vom Kunden zum Portfolio Manager.
Nachhaltigkeit: Ihr Vermögen wird gemäss nachhaltigen Kriterien verwaltet.
Der Prozess im Detail
- Festlegen / Anpassen Ihres Anlageprofils (strategische Allokation) nach Ihrer persönlichen Risikofähigkeit und Risikobereitschaft
- Fortlaufende Überprüfung und Anpassung der taktischen Allokation durch das Investment Comittee der Bank Sarasin an die jeweilige Finanzmarktsituation
- Fortlaufende Titelselektion durch Portfoliomanagement Team zwecks Umsetzung der Strategie
- Implementierung durch Portfolio Manager unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Bedürfnisse
- Laufende Performance- und Risikoanalyse durch das unabhängige Controlling zwecks Einhaltung der Anlagerichtlinien und Ihrer individuellen Restriktionen
- Periodische Performance- und Risikoanalyse durch Sie damit die risikoadjustierte Performance mit Ihren Erwartungen übereinstimmt
Portfolio-Implementierung
- Die Vermögensallokation versteht sich als Zielallokation.
- Die Umsetzung erfolgt schrittweise in einem Zeitraum von 3 Monaten. Damit kann der aktuellen Marktsituation Rechnung getragen werden.
- Zwecks optimiertem Risikomanagement werden Regionen, Märkte und Themen zum Teil via Fondsprodukte abgedeckt. Somit ist die notwendige Diversifikation sichergestellt.
- Zur Optimierung und zum Erreichen einer Extrarendite werden Einzeltitel beigemischt und so aktive Wetten aufgebaut.
