Sarasin Portfolio Management
Es stehen Ihnen folgende drei Risikoprofile zur Verfügung:
| Defensiv: Sie legen grossen Wert auf Sicherheit und konstante Erträge aus Ihren Vermögensanlagen. Sie streben die reale Erhaltung Ihres Vermögens an und bevorzugen Anlagen mit regelmässigen Ausschüttungen und wenig Wertschwankungen. Bei längerfristigem Anlagehorizont kann das Risiko als unterdurchschnittlich bezeichnet werden, bei kürzerem Anlagehorizont steigt das Risiko entsprechend. Geringe Vermögensschwankungen sind möglich. |
| Ausgewogen: Sie haben höhere Ertragserwartungen und akzeptieren deshalb für Ihre Vermögensanlagen über einen kurzfristigen Zeitraum gewisse Wertschwankungen. Angestrebt wird nicht nur die reale Erhaltung, sondern auch die langfristige Vermehrung Ihres Vermögens. Das Risiko kann bei längerfristigem Anlagehorizont als durchschnittlich bezeichnet werden, bei kürzerem Anlagehorizont liegt das Risiko entsprechend höher. Gewisse Vermögensschwankungen sind möglich. |
| Dynamisch: Sie wollen Ihr Vermögen langfristig anlegen und durch gezieltes Ausnutzen von Investitions-Chancen Gewinne erzielen. Sie nehmen Wertschwankungen in Kauf, um im längerfristigen Durchschnitt von attraktiven Erträgen zu profitieren. Das Risiko kann als überdurchschnittlich bezeichnet werden, bei kürzerem Anlagehorizont wächst das Risiko zusätzlich. Größere Vermögensschwankungen sind möglich. |
Für alle drei Ausrichtungen Ihres Mandats stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
Sie können Ihr Portfolio komplett nachhaltig managen lassen. In diesem Fall wird der Portfoliomanager ausschliesslich in Unternehmen, Anleihen und andere Finanzinstrumente anlegen, welche seitens des Sarasin Nachhaltigkeitsresearch als investierbar eingestuft sind. Dabei liegt die Betonung stärker auf der Investmentstrategie „nachhaltige Chancen nutzen“ mit thematischen Investments in Zukunftstechnologien wie z.B. in den Bereichen Wasser und Energie mit höherem Anteil von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen.
Bei der zweiten Möglichkeit werden beim überwiegenden Teil des Portfolios Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der kleinere Anteil besteht in der Regel aus Investments, die derzeit nicht mit dem Nachhaltigkeitsrating abgedeckt werden können wie z.B. Schwellenländer, Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlageformen.
